同村的小混混袁大壮（王萌饰）对玉红心生爱慕，趁王富贵不在家时，来到玉红住处与玉红谈情说爱，还威胁王富贵，扬言要带走玉红。小小的唐三在圣魂村开始了他的魂师修炼之路，并萌生了振兴唐门的梦想。

与此同时，黑老大寻获了莎莎的下落，绑架了她。黑帮老大出一百万美元让他们抓回一个保释期逃走的人，但是这个队伍在追捕过程中遇到了道德上得两难窘况。

喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。就像电子游戏一样，本片的拍摄也是一个“游戏”。

镇上的人民也深受Liberty一伙人所害。返航时炸毁了日军航空母舰及巡洋舰，圆满地完成了密航任务……报告局长 警官帕蒂·巴特勒，别名“小鸡”，是托马斯·斯蒂克·亨德森的同居女友，负责收集证据。

她聘请了一位英俊的经理托尼来经营她的俱乐部，但据了解，他的工作保障取决于他能否满足她对花痴的要求。它将通过继续产生进一步的恐惧和悲剧而演变。

根据Jaclyn Bethany执导的同名短片改编，Bethany也将继续执导这部长片并参演。卡尔一直为没有找到适合的女主角而烦恼，直到他遇见了貌如天仙的美丽女孩安·达罗（菲伊·雷 Fay Wray饰）。